Ледник, покрывавший север Восточной Европы, отступает, и талые воды поднимают уровень Каспия на несколько десятков метров выше нынешнего — вода доходит до мест, которые сегодня кажутся сухой степью в сотнях километров от берега. Эту стадию геологи назовут Хвалынской трансгрессией — по городу Хвалынску, что стоит на Волге в ста километрах выше по течению.
На террасах реки — стоянки мезолитических охотников и рыболовов: небольшие, недолговечные, но упорно возвращающиеся год за годом к одним и тем же удобным изгибам берега. Их инструменты — микролиты, крошечные каменные лезвия, вставленные в костяную или деревянную оправу.
Никто из них не может знать, что вода отступит, а через несколько тысячелетий чуть выше по течению возникнет одна из самых известных в мире энеолитических культур — с богатыми погребениями и, возможно, одними из первых в истории прирученными лошадьми.